Haven, un ancien de l'armée, est envoyée dans une petite ville du Far West pour retrouver les meurtriers de deux convoyeurs d'or. Il y rencontre Charlie, une jeune femme séduisante qui semble contrôler la ville de façon suspecte. Ils vont tomber amoureux, tout en se méfiant mutuellement l'un de l'autre.
Quatre hommes tentent de sauver un groupe de prisonniers d'une bande de cannibales troglodytes qui vivent en marge de la civilisation.
Une bande de hors-la-loi terrorise les habitants de Warlock. Ils recourent alors aux services de Clay Blaisdell en tant que substitut du sheriff. Il vient accompagné de son ami et associé, le boîteux Tom Morgan, qui ne tarde pas à ouvrir un rentable saloon.
Hammond est après le ranch Craig et un accusé Charlie Craig de meurtre. Mère Craig apporte la gamme Busters. Ils capturent l'un des hommes de Hammond et Alibi prévoit de le tromper en lui faisant avouer qui est le véritable meurtrier. Pendant ce temps, Denny a entendu les plans de Hammond pour son prochain déménagement et lui et Crash ont décidé de rassembler le gang.
Ethan Hawke joue le rôle de Paul, un vagabond solitaire qui arrive dans le petit village de Denton au Texas, communément appelé la vallée de la violence par la population locale. Il y choisit le mauvais gars pour se disputer avec, Gilly (James Ransone), le fls irascible de l’impitoyable shérif (John Travolta). Alors que la tensión monte entre Paul et Gilly, un inévitable acte de violence déclenche une désastreuse réaction en chaîne, plongeant le village dans une sanglante situation de vengeance. Seul le shérif, las du monde, essaie de mettre fn à cette hystérie violente, mais après une atroce découverte sur le passé de Paul, il est impossible d’arrêter cette escalade de violence.