Laerte Coutinho, l'un des dessinateurs de presse les plus doués et les plus célèbres du Brésil, décide, à l'âge de 59 ans, d'assumer sa vie en tant que femme.
Ce documentaire, principalement centré sur Hayao Miyazaki, Isao Takahata et Toshio Suzuki, suit le trio pendant la production des longs métrages Le vent se lève et Le conte de la princesse Kaguya.
