Buster, chasseur de papillons, devient par un concours de circonstances le chef d'une tribu indienne qui tente de préserver ses terres contre la rapacité d'une compagnie pétrolière..
Dans un royaume, autrefois prospère et paisible, le roi tombe gravement malade alors que débute l'hiver, et il doit rester alité... Le capitaine de la garde royale devient alors régent et, aidé de son armée de fouines, il vole et terrorise la population en profitant de l'autorité du roi. Dans ce contexte, le prince héritier du royaume, qui s'ennuie à cause des leçons de son professeur (Horace Horsecollar) et ne se distrait qu'en énervant son valet aimerait pouvoir sortir de son château pour aller s'amuser... Il rencontre alors Mickey, pauvre citoyen qui essaye de survivre en vendant du bois, et profite de leur ressemblance et du fait que Mickey aimerait avoir une meilleure vie pour échanger leurs places respectives: le prince prend la place de Mickey dans les rues de la ville, accompagné de Pluto et de Dingo, alors que Mickey va vivre au château, mais chacun des deux découvre que ce qu'il s'imaginait n'était pas tout à fait fondé...
Den, une jeune thaïlandaise, est kidnappée par une organisation criminelle. Elle est sauvée par une bande de jeunes qui pratiquent des arts martiaux très particuliers et cherchent à mettre la main sur le chef des kidnappeurs…
Casey est le seul combattant américain ayant eu l’honneur d’intégrer la plus prestigieuse école d’arts martiaux japonaise, Lorsqu'un ancien disciple, Masayuki, qui est passé aux ordres de la terrible et mystérieuse organisation du Temple attaque l’établissement et massacre la plupart des étudiants, le Maître est contraint de demander à Casey d’accompagner sa fille Namiko à New York, C’est là qu’ils pourront mettre en sécurité l’armure sacrée de Yoroi Bitsu, une arme ancestrale aux pouvoirs illimités. Casey et Namiko vont devoir défendre l’artefact face à une armée d’assassins et de gangs sanguinaires tous aux ordres de Masayuki.
Maître Tie (Ti Lung), un des dix Tigres de Kwantung, occupe une place importante au sein de la ville où il dirige une école d'arts martiaux. Les jours paraissent se ressembler, mais il va se laisser petit à petit gagner par un mal plus fort que ses adversaires : l'opium. Dès lors, ses ennemis vont pouvoir étendre leur pouvoir sur la cité, ouvrant une fumerie, tuant ses élèves, violant des femmes... Un maître aveugle (Tong Gaai) le prend alors en main pour le guérir de son vice.