En rentrant de sa journée aux champs, Marie apprend que son père a consenti à son mariage avec le charpentier Joseph, qu'elle connaît à peine. Peu après, l'archange Gabriel annonce à la jeune fille qu'elle porte en elle le fils de Dieu. À son retour de chez sa cousine, où elle avait trouvé refuge, son ventre arrondi provoque un scandale. Joseph, qui menace de la répudier, reçoit en rêve la visite de Gabriel, qui l'informe de sa mission et le rassure sur la vertu de sa promise. Le bonheur du couple enfin soudé est de courte durée. En effet, Hérode, qui craint la réalisation de la prophétie de l'Ancien Testament annonçant la venue d'un nouveau roi, resserre son emprise sur ses sujets. Au même moment, un recensement national force Joseph à marcher avec sa femme jusqu'à Bethléem, direction également prise par trois mages guidés par une étoile.
Lorsqu’on leur vole un distributeur d’engrais qu’ils avaient emprunté sans permission à la coopérative, ils se retrouvent en difficulté. Un agriculteur les accuse d’avoir vendu la machine et empoché le gain, ce contre quoi Anaïs se défend bec et ongles. Elle essaie de maintenir la ferme à flot et de remotiver son père, prêt à jeter l’éponge et à vendre. Partie à la recherche du véritable coupable, elle se lie d’amitié avec Bruno, un travailleur saisonnier qu’elle soupçonne être l’auteur du vol.
Adam et Ella attendent ce jour depuis deux ans : c’est aujourd’hui qu’ils sauront s’ils ont le droit de procréer. Ils ont déjà passé la procédure écrite de candidature pour obtenir leur licence de reproduction d’État. À présent, le couple doit réussir l’entretien final réalisé au domicile des postulants. La décision revient entièrement à la fonctionnaire chargé de la visite, Mme Gudrun Paschke...