Sur le chemin de l'école, Oswald assiste au rapt de sa copine et de son vélo par un méchant camarade de classe...
Sylvester aperçoit Tweety dans la vitrine d'un grand magasin et se faufile à l'intérieur par une boîte aux lettres. Tweety fuit Sylvester en se cachant dans une pile de chapeaux, puis dans une maison de poupée, échappe aux tirs du fusil de Sylvester et s'échappe dans un tube à vide. Tweety envoie un bâton de dynamite dans un autre tube et Sylvester l'avale, pensant que c'est Tweety. La dynamite explose après que Sylvester ait quitté le magasin et marché dans la rue.
Ce dessin animé, qui met en scène Elmer Fudd, Porky Pig, Bugs Bunny et Daffy Duck, est une parodie de Fantasia (1940) de Walt Disney. Il se compose de deux volets illustrant deux des valses les plus connues de Johann Strauss II: Contes de la forêt viennoise et Le Beau Danube bleu. Dans la première séquence, on y voit Porky Pig chasser Bugs Bunny avec son chien; dans la seconde, on suit les péripéties d'un jeune Daffy Duck, une femelle cygne et ses petits attaqués par un vautour.
Une jeune femme cherche à retrouver l'être aimé, personnage mi-homme mi-dieu, mi-Chronos mi-joueur de baseball, dans le labyrinthe d'une forteresse imaginaire. Elle voit et traverse une série de métamorphoses : le visage de son amant fond, elle s'habille d'une robe faite de l'ombre d'une cloche et devient pissenlit, d'une main trouée surgissent des fourmis qui se muent en Français à deux roues, la rencontre de deux profils montés sur tortues engendre une ballerine qui relance la balle d'une étrange partie... De nombreux motifs — montres molles, déserts bordés de montagnes noires, personnages évidés, globes oculaires... — renvoient explicitement à l'univers de Dali.
Lors d'un match opposant les Gorilles et les A, les Gorilles (des joueurs tricheurs) battent largement les A (composés de vieillards). Bugs, fan des A, est défié par un gorille pour un match. Au lancer, Bugs réussit à éliminer le joueur qui l'a défié (appelons le Gorille). Il élimine finalement toute l'équipe par une balle lente. À la batte, Bugs réussit à rouler Gorille en lui montrant un poster de femme sexy. Au deuxième tir, Bugs fait son coup du contraire avant de gagner un 2ème point. Au 3ème : il enterre un joueur. Au 4ème : il explose le cigare d'un autre joueur. Au 5ème : il assomme tous les gorilles. Lorsque un gorille frappe il est éliminé par Bugs qui l'assomme avec une balle. Vers la fin du match, Bugs Bunny mène 96 à 95. Au final, un coup de maître de Gorille est annulé car Bugs réussit à attraper la balle sur un building.
En voulant échapper à des chasseurs, Bugs se retrouve prisonnier dans la prison de Sing-song où Sam Schultz est gardien. Après avoir tenté de s'évader en mettant son boulet dans un canon, Bugs enferme Sam dans sa cellule avant d'échanger leurs vêtements. Sam, à l'aide d'outils, s'évade et se retrouve dans le bureau de son chef qui le sermonne. Après une brève course-poursuite, Bugs prend l'identité du chef de Sam ; ce dernier, en se rendant compte de la supercherie, frappe malheureusement le vrai chef. Sam, fou furieux, finit par être emprisonné après avoir malencontreusement libéré Bugs.