Dans un ghetto de Budapest, une bande d’adolescents désireux de s’enrichir rapidement forme un projet ambitieux: remonter le temps jusqu’à l’époque préhistorique, tuer et enfouir des mammouths sous l’emplacement futur de leur quartier, puis revenir au temps présent afin d’extraire le pétrole généré par la fossilisation des grosses bêtes. Ceci a toutefois pour conséquence inattendue de bouleverser l’équilibre géopolitique mondial.
Aidé d'une panthère, d'un aigle et de deux mangoustes, Dar va affronter le tyran Arklon qui, grâce à la sorcière Lyranna se procure, sur Terre, un terrible engin lui permettant de régner en toute tranquillité dans son univers.
Le Docteur, Jamie et Zoe arrivent sur une planète inconnue. Au début, ils se croient en pleine Première Guerre mondiale, mais ils réalisent qu'il s'agit d'une des nombreuses zones de guerre supervisées par les Seigneurs de guerre, qui ont kidnappé un grand nombre de soldats humains pour former la plus grande armée que l'univers ait jamais connue. À la tête de ce complot se trouve le Chef de guerre, un autre Seigneur du Temps renégat comme le Docteur. Ils réalisent alors que le Docteur ne peut pas résoudre ce problème seul et que ses jours d'errance sont peut-être terminés...
Une version colorisée, interdite en France, mise à jour et remontée en 75 minutes du deuxième épisode de la saison 1 de la série originale de Doctor Who, The Daleks écrit par Terry Nation. Cette nouvelle édition a été diffusée dans le cadre du 60ème anniversaire de la série sur BBC Four avant d'être ajoutée à côté de son homologue en noir et blanc en 7 parties sur BBC iPlayer dans le cadre du Whoniverse. L'épisode fini par plusieurs images d'autres épisodes en noir et blanc colorisé, faisant ainsi office de teaser pour de futur nouvelles colorisation.