La fête de la baie de Santa Pac

Niko vit avec sa maman dans la paisible Vallée des rennes. En secret, il ne rêve que d'une chose : rencontrer son père, membre de la légendaire Brigade du Père Noël. Pour cela, Niko s'entraîne sans cesse à voler afin de rejoindre le village du Père Noël… Et décide de partir à sa recherche accompagné de son ami Julius, un petit écureuil volant… Mais attention à la meute de loups commandée par l'effrayant Loucifer.

Sophianna, une orpheline infirme, part à la recherche de jouets le sac du Père Noël, (ce qui est une source magique de jouets, car il a été fabriqué à partir de langes du bébé Jésus) qui est volé par krads qui veut se venger après l'arrêt de Santa distribuer le charbon de krads à de mauvais enfants. Elle est aidée dans sa quête par Paul un des lutins du Père Noël, Dart un des jeunes rennes du Père Noël, Buster un renard et Charlee un ours polaire.

Buster, chasseur de papillons, devient par un concours de circonstances le chef d'une tribu indienne qui tente de préserver ses terres contre la rapacité d'une compagnie pétrolière..

Dans un royaume, autrefois prospère et paisible, le roi tombe gravement malade alors que débute l'hiver, et il doit rester alité... Le capitaine de la garde royale devient alors régent et, aidé de son armée de fouines, il vole et terrorise la population en profitant de l'autorité du roi. Dans ce contexte, le prince héritier du royaume, qui s'ennuie à cause des leçons de son professeur (Horace Horsecollar) et ne se distrait qu'en énervant son valet aimerait pouvoir sortir de son château pour aller s'amuser... Il rencontre alors Mickey, pauvre citoyen qui essaye de survivre en vendant du bois, et profite de leur ressemblance et du fait que Mickey aimerait avoir une meilleure vie pour échanger leurs places respectives: le prince prend la place de Mickey dans les rues de la ville, accompagné de Pluto et de Dingo, alors que Mickey va vivre au château, mais chacun des deux découvre que ce qu'il s'imaginait n'était pas tout à fait fondé...

Une réunion de famille mouvementée, pendant les vacances à Chicago, près du Humboldt Park.

La joyeuse ménagerie de "Madagascar" doit sauver Noël suite à l'amnésie du Père Noël...