Après la Guerre de Sécession, huit voyageurs se retrouvent coincés dans un refuge au milieu des montagnes. Alors que la tempête s'abat au-dessus du massif, ils réalisent qu'ils n'arriveront peut-être pas à rallier Red Rock comme prévu…
Deux histoires apparemment indépendantes se superposent. La première s'inspire du roman de Norman Mailer, Le Chant du bourreau, fondée sur un fait divers. Gary Gilmore, fils de mormons établis dans l'Utah, a été exécuté après avoir assassiné un jeune pompiste. La seconde histoire met en scène le magicien d'origine hongroise Harry Houdini célèbre pour ses numéros de métamorphose. Le lien entre ces deux histoires serait d'ordre généalogique : Harry Houdini serait en effet le grand-père de Gary Gilmore.
Randy Bowers aide Sally Rogers à trouver le coupable du meurtre de son oncle, le bandit Marvin Black.
Manuel apprend la mort de son ami auquel il venait rendre visite, tué lors d'une dispute avec une famille rivale. Il promet à sa veuve d'enlever la fille de ses ennemis...
Un homme veut contrôler toutes les terres de l'État pour faire paître tout son bétail. Sa bande de hors-la-loi attaque les éleveurs et les fermiers, essayant de les chasser. Rocky et Fuzzy sont amenés pour aider à arrêter les pillards et garder la terre pour les petits éleveurs et les fermiers.