Bright Lights

Pete le dandy et Oswald le pauvre font la cour à Lady Love.

Tom entre par la gauche de la scène en cravate blanche et queue de pie, se met au piano, obtient l' attention de l'orchestre qui se prépare dans la fosse en dessous de lui et commence à jouer la "Rhapsodie hongroise» de Liszt. À l'insu de Tom et du public, Jerry est endormi en travers de plusieurs des touches de haute note à l'intérieur de l'instrument, de sorte que le jeu de Tom finit par le réveiller. Jerry est matraqué par les marteaux, il rebondi dans les fils métalliques, et pressé par Tom lorsque le chat tente de jouer le concerto en évitant Jerry. Les cabrioles défensives de Jerry s'ajoutent au brio du programme et répondent à Tom avec une habile attaque musical de Jerry. À la fin de ce concerto, le duo laisse un seul animal debout pour les applaudissements du public.

Près d'une maison est une niche étiquetée «Killer» avec un chien ((Spike) à l'intérieur. Tom passe la tête par dessus le mur et aperçoit un chat femelle (Toodles Galore) dans la fenêtre. Tom apporte avec lui sa contrebasse, puis réveille Spike et le neutralise en le tapant sur la tête avec un maillet et en le ligotant. Tom utilise sa contrebasse comme une perche pour sauter au-dessus de la fenêtre, s'arrêtant pour narguer Spike le long du chemin.

Spike le bulldog, reconnaissant à Jerry de l'avoir sorti de la camionnette de la fourrière, se propose d'aider la petite souris à tout moment qu'elle le siffle. Tom, bourreau félin de Jerry, cherche à surmonter ce nouvel inconvénient.

Comme Tom et Jerry organisent leurs séquences typiques de combat , le thème du soldat patriotique du titre est confirmé par des choses comme un carton d'œufs étiquetés «Grenades de poule»; Jerrylargue des ampoules d'un avion comme des bombes, et Jerry envoye un télégramme avec le message "Chat aperçu - A couler.". On entend des phrasés Musicaux de chansons de guerre patriotiques diverses partout.