Mickey est sur le point de faire sa grande pause en tant que cinéaste amateur, lorsqu'il devient le "témoin parfait" d'un tueur en série.
Un soir, à Los Angeles, le policier Webb Garwood et son coéquipier Bud Crocker répondent à l’appel de Susan Gilvray, qui croit avoir entendu un voleur rôder autour de chez elle.
Lorsque le Holmes Woolen Mill se retrouve ravagé par un incendie, son directeur, Andrew Holmes, accuse l'un des employés, Leopold Dilg, contestataire notoire. Un homme ayant été tué dans le désastre, Dilg, qui clame son innocence, se retrouve inculpé de meurtre au milieu d'une campagne de presse savamment orchestrée par Holmes. Ayant réussi à s'évader, et décidé à obtenir un jugement équitable, il trouve refuge chez Nora Shelley, une ancienne camarade de classe. Mais cette dernière loue justement sa maison à Michael Lightcap, un important juriste de Boston venu au calme pour écrire un livre...
Eddie, un jeune homme, va devoir se surpasser pour résister aux assauts de Jimmy, un ennemi invisible et dangereux, dans le désert de Mojave...