L'Idaho, retournant dans la région qu'il a quittée enfant, se retrouve au milieu d'une querelle à distance. Il prend le parti d'Endicott. De l'autre côté se trouve Hollister qui ignore que l'Idaho est son fils perdu depuis longtemps.
Kincade contrôle la réserve d'eau afin d'obliger les paysans de payer des taxes exhorbitantes pour en utiliser. Agent du gouvernement Saunders décide d'assècher les réserves de Kincade en réouvrant l'ancienne rivière.
Billy the Kid et Fuzzy Jones sont sur le point de quitter l'Arizona et sont pourchassés par des cavaliers qui espèrent encaisser les récompenses pour leur capture. Ils sont prévenus à temps par Ed Dawson, mais Ed est blessé dans l'escapade. Ils demandent à un médecin de s'occuper d'Ed. Ce dernier leur dit qu'il y a une guerre à distance en cours de l'autre côté de la frontière et qu'il cherche des hommes pour l'aider à faire un transport de bétail jusqu'à la jonction ferroviaire.
Les occupants d'un fort de l'armée américaine, dont l'aventurier Chuka, sont assiégés par des Indiens révoltés par la famine qui les décime.
