Cinq cow-boys solitaires obtiennent tout chaud et dérangé à la maison en la plage après avoir affronté Ramona Alvarez et sa nourrice.
Hogan découvre une séduisante jeune femme mise à mal par une bande de brutes. N'écoutant que son courage, Hogan les met en fuite et sauve la femme, une nonne du nom de Sara. Voyageant désormais ensemble, Hogan et Sara se découvrent un point commun : ils se dirigent vers un fort français menaçant les Mexicains des environs, et tous deux veulent sa destruction…
1909. Porfirio Díaz est à la tête du Mexique depuis 34 ans. Un groupe de paysans du Morelos est spolié de ses terres par des propriétaires terriens, exploitants de canne à sucre. Devant la condescendance du dictateur et son refus d'intervenir, Emiliano Zapata, aidé de son ami Pancho Villa (Alan Reed) et de son frère Eufemio (Anthony Quinn), décide de prendre la tête de la révolte et de faire triompher le bon droit des paysans.
Ayant grandi en Utah, le jeune Lane Frost apprend l'art du bull riding, une discipline du rodéo, auprès de son père Clyde. Dès son adolescence, il participe à de nombreuses compétitions avec ses amis Tuff Hedeman et Cody Lambert. Il y rencontre notamment sa femme, Kellie Kyle...
En prison, Cuchillo rencontre Ramirez avec qui il s'évade. Ils se rendent dans le village de Ramirez. Reza, un bandit, et sa bande recherchent un trésor dont Ramirez est le seul à connaître la cachette. Avant de mourir, il tend à Cuchillo un journal. Celui-ci part avec le document mais plusieurs personnes le poursuivent...
Après la guerre de Sécession, des soldats sudistes tentent de rejoindre le Mexique afin d'échapper à la prison. Mais John Henry Thomas, un colonel nordiste, est chargé de les rattraper.
Toujours en quête d'argent pour financer son action révolutionnaire, Pancho Villa vend les droits cinématographiques de son combat au célèbre producteur D.W. Griffith. Le jeune Frank Thayer est chargé de tourner ce film au coeur de l'action. Ce séjour au Mexique changera la vie du jeune homme, tandis que le tournage aura aussi une incidence sur le cours de la guerre, Villa adaptant parfois ses plans de bataille aux nécessités du tournage
Au début du XXème siècle, dans une petite ville située au fin fond de l'Arizona, le jeune marshal Valentine Casey reçoit, le soir de Noël, la visite d'une bande de hors-la-loi, qui font partie de sa famille et avec lesquels il partage un passé peu reluisant. Ces derniers ne tardent pas à semer la terreur dans les environs.