Une tournée mythique en Angleterre de Bob Dylan en 1965, avec des apparitions de Joan Baez et Donovan.
La première partie d'Olympia, un documentaire sur les Jeux olympiques de 1936 à Berlin, réalisé par la réalisatrice allemande Leni Riefenstahl. Le film a été projeté dans les salles en 1938 et à nouveau en 1952 après la chute du régime nazi.
Jean-Luc Godard observe la journée de deux enfants d'une dizaine d'années, un petit garçon et une petite fille, pour s'interroger sur la réalité, sur les mots, sur les images, et aussi sur la télévision. Au cours de chaque émission, composée de rubriques variées à la manière d'un magazine, Jean-Luc Godard établit des allers et retours: entre l'école et la famille, entre les loisirs et le travail, entre le sommeil et le réveil, tels que les enfants les perçoivent et les racontent en réponse à des questions qui les surprennent. D'autres allers et retours suivent: entre les choses et le langage, entre les apparences et ce qu'elles cachent, entre les enfants et les adultes...