Dray JACKSON est fiancé à Lisa, mais sa passion pour les femmes fait de lui un "jongleur". Lisa ne sait pas qu'il la trompe avec un nombre impressionnant de filles et il fait tout pour qu'elle n'en sache rien. Sa devise: "un bon jongleur ne se fait jamais griller!" va être mise à rude épreuve quand sa soeur, aidée d'une amie, décide de le piéger. Quand une actrice, une femme mariée (et son mari asthmatique), une Baba Cool, une Sado Maso, la fiancée, le jongleur et sa soeur se retrouvent à la même soirée, il n'y a plus qu'une chose à faire pour Dray: déclencher un "69 911"...
En 1962, durant ses vacances d'été à Malibu Beach, en Californie, la très complexée Florence "Nénette" Forest (Lauren Ambrose) découvre le cadavre d'une jeune spectatrice dans un drive-in. Celle-ci a été assassinée au terme d'un flirt poussé. Victime de trous de mémoire réguliers, Nénette ne se rappelle plus où elle était au moment du crime. Le capitaine de police Monika Stark (Charles Busch) a du mal à croire à son alibi et la soupçonne fortement.Pour se changer les idées, Florence va faire un tour sur la plage et sympathise avec une bande de surfers qui n'ont d'yeux que pour sa copine. Vexée, elle s'attire les faveurs de leur leader, le Grand Kanaka (Thomas Gibson), et devient rapidement la mascotte du groupe.Lorsque ses nouveaux amis sont retrouvés morts dans d'étranges circonstances, Florence remet en question son innocence et s'interroge sur son état mental.