Au XXIIe siècle, Paul Merchant, un scientifique, s'apprête à enfermer le démon dans une station spatiale. Il est stoppé par des militaires à qui il doit raconter l'histoire de la malédiction sa lignée. Elle commence au XVIIIe siècle quand un fabricant de jouets nommé Lemarchand crée une boîte à puzzle pour le Duc de L'Isle. Ce duc, sataniste, fait de cette boîte un passage vers l'enfer et en fait sortir Angélique. Au XXe siècle Angélique devra affronter Pinhead, le nouveau maître des Enfers…
À 9 ans, Joey vient de perdre son père ; mais une nuit, il réalise qu'il est en mesure d'entrer en contact avec lui par l'intermédiaire d'un de ses jouets, un petit téléphone rouge. Peu après, il se découvre des pouvoirs télékynétiques latents, et peut déplacer les objets à distance ; mais très vite, le rêve se transforme en cauchemar lorsque Joey découvre une étrange marionnette dans une demeure abandonnée voisine... Cette poupée de ventriloque est en effet habitée par un puissant démon, qui compte bien se servir des pouvoirs naissants de l'enfant pour son propre compte. Joey va-t-il accepter de faire usage de son pouvoir? Et surtout, son défunt père peut-il l'aider?...
Glen et sa grande sœur Al passent le week-end seuls chez eux, leurs parents s'étant absentés. Alors qu'Al devait garder son petit frère, elle n'a qu'une seule idée en tête : organiser une fête. Terry, le meilleur ami de Glen, le persuade que le trou au fond du jardin familial est une porte vers l'enfer. La mort du chien de Terry et les incantations des amis de Al vont réveiller les démons...
L'histoire prend place à St. Mark, une école catholique pour filles. Un jour, une jeune élève, Elizabeth, étudie dans un classe au troisième étage quand tout à coup, elle est attaquée par une force maléfique invisible. Le Père Drake essaie de sauver Elizabeth de son agresseur démoniaque mais il est impuissant face à la porte retenue fermée par la force. Elizabeth disparait en laissant seulement une trace de sang. L'école est immédiatement fermée et tous les élèves sont renvoyés dans leurs familles. Cinq ans plus tard, l'école réouvre. La directrice Mme Pearce, a des règles très strictes. Le Père Drake, devenu alcoolique suite à la disparition d'Elizabeth, revient au pensionnat en tant que professeur. Cinq filles troublées et rejetées par leurs familles, Alex, Mara, Cécilia — qui est aveugle Leah et Connie, sont strictement averties de ne pas monter au troisième étage, là où Elizabeth a disparu.