Alicja

Après une série d'échecs à Broadway, l'auteur-compositeur Bert Hanley part travailler dans un camp musical pour jeunes artistes. Inspiré par les enfants, il trouve une opportunité de retrouver le succès avec une nouvelle production.

L'action se situe au Japon au XIVe siècle, pendant l'époque Nanboku-chō. Tomona, fils de pêcheur, est frappé de cécité à la suite d'une malédiction. Parti sur les routes pour venger son nom, il devient joueur itinérant de biwa au sein d'une confrérie religieuse. À Kyoto, il rencontre Inu-Oh, le fils malformé et maudit d'un directeur de troupe de théâtre nô, qui, rejeté à cause de sa difformité, erre dans les rues avec les chiens et cache son visage derrière un masque. Ils décident de fonder un duo aux pratiques musicales et scéniques audacieuses, et rencontrent un succès grandissant.

Un homme dont le père est mourant veut voir sa nouvelle fiancée, mais celle-ci étant indisponible, elle est remplacée par une employée de magasin qui fait la conquête du vieil homme.

Nanette Carter est une riche héritière qui veut monter un spectacle dont elle sera la vedette. Son oncle lui fait un pari contre lequel il financerait lui-même le show. Il est certain qu'elle ne pourra le tenir et veut lui cacher qu'elle vient d'être ruinée par le fameux krach financier. Malgré la difficulté, elle le gagne, puis apprend la vérité de la bouche de son avocat qui se laisse convaincre de produire la revue "No No Nanette" .....

De passage en France, Jervis Pendelton, industriel fortuné vivant aux États-Unis, voit une jeune fille de 18 ans dans un orphelinat dont il tombe immédiatement amoureux. Ne pouvant lui déclarer son amour du fait de leur différence d'âge, il se contente d'être son mécène, lui permettant ainsi de poursuivre ses études en Nouvelle-Angleterre. Trois ans plus tard, ils se rencontrent à nouveau, mais Jervis se garde bien de lui dire qu'il est son bienfaiteur ...