Neo-Venezia est entré dans un long hiver. Ai, Azusa et Anya, qui s'entraînent ensemble dans le froid, visitent le musée des Ondines, sous la conduite d'Akira qui ne semble pas être comme d'habitude. Au musée, le trio rencontre la directrice, Asuka, sempai d'Akira, connue comme l'ondine légendaire d'Himeya. Toutes deux sont les héritières d'une gondole qui a été soigneusement transmise depuis la fondation de la société Himeya. Cependant, Akira révèle qu'Aika, qui devrait hériter de la gondole, n'a pas l'intention de le faire. Azusa, qui n'est pas convaincue, tente de comprendre pourquoi.
Aux quatre coins du monde, pendant leur sommeil, des enfants se font kidnapper. Ils sont hypnotisés par une étrange musique qui les conduit tout droit au siège de Queen Badiane, le château Massepain. Là, la méchante reine, aidée de ses quatre sbires Perle, Poupelin, Banane et Orangeat, endort à jamais les enfants, dont les rêves sucrés alimentent le gouffre des cauchemars. Cet étrange trou noir grandit de nuit en nuit, prêt à tout instant à avaler la Terre tout entière...
Dans cette ville, les enfants qui jouent à un Kakurenbo (cache-cache) un peu particulier sont amenés à ne jamais être retrouvés. Cet anime nous propose de suivre une partie de Kakurenbo de 8 de ces enfants masqués et de découvrir tous les mystères du jeu. Pour autant, dans les règles de ce Kakurenbo, outre le fait que les enfants doivent porter un masque, ils ne doivent être que 7 pour que le jeu se lance...
Garlic Junior, fils d'un ancien démon, arrive sur Terre avec pour objectif de venger son père. En effet, il y a fort longtemps, le Tout-Puissant et Garlic père étaient candidats et rivaux pour la place de Dieu sur Terre. Un seul fut choisi et ce fut le Tout-Puissant. Garlic, explosant de rage, avait monté une armée de démons pour s'emparer de la planète, ce qui lui valut d'être emprisonné dans une autre dimension. Reprenant le flambeau de son père, Garlic Junior a juré de détruire le Tout-Puissant et tous ceux qui s'opposeront à lui. Pour parfaire ce dessein, il tente de retrouver les 7 boules de cristal et d'obtenir l'immortalité et la puissance absolue...