Laerte Coutinho, l'un des dessinateurs de presse les plus doués et les plus célèbres du Brésil, décide, à l'âge de 59 ans, d'assumer sa vie en tant que femme.
Célébré comme un enfant prodige par ses pairs, Raphaël forme, avec Michel-Ange et Léonard de Vinci, la triade traditionnelle des maîtres de la Renaissance.