Blue Note Records, l'un des labels les plus importants de l'histoire du jazz, a accueilli des artistes révolutionnaires tels que Miles Davis, Thelonious Monk, John Coltrane, Bud Powell et Art Blakey. Fondé à New York en 1939 par Alfred Lion et Francis Wolff, l'histoire de Blue Note Records va au-delà des enregistrements phares, englobant la poursuite de la liberté musicale, le conflit entre l'art et le commerce, l'idée que la musique est une force transformatrice et révolutionnaire.
Prenant pour point de départ l'élection controversée de 2000, Michael Moore retrace l'improbable ascension d'un médiocre pétrolier texan devenu maître du monde libre. Puis il ouvre la boîte de Pandore du Président et révèle les liens personnels et financiers qui unissent la famille Bush à celle de Ben Laden. Michael Moore y dénonce également les méfaits du Patriot Act et les souffrances provoquées par la guerre en Irak.