Evelyn, une étudiante en arts plastiques, a pour projet de transformer radicalement la personnalité de son compagnon Adam. Les amis de ce dernier redoutent les effets d'une telle métamorphose...
Danny O'Neill et Hank Taylor intègrent le célèbre orchestre d'Artie Shaw avec l'aide de Ellen, leur nouvel impresario. Mais les deux amis trompettistes commencent à se lier d'affection avec la jeune femme.
Professeur de philosophie, Abe Lucas est un homme dévasté sur le plan affectif, qui a perdu toute joie de vivre. Il a le sentiment que quoi qu'il ait entrepris – militantisme politique ou enseignement – n'a servi à rien. Peu de temps après son arrivée dans l’université d’une petite ville, Abe entame deux liaisons.
A leur soiree de fin d'annee, des etudiants se retrouvent pour une grande fete, parler de leur avenir et tenter de s'eloigner le plus possible de la vie sage et routiniere qu'ils avaient ete obliges de suivre jusqu'a present.
Jones, 17 ans, entre au collège. Très vite, il quitte l'établissement pour se rapprocher de son voisinage.