Kincade contrôle la réserve d'eau afin d'obliger les paysans de payer des taxes exhorbitantes pour en utiliser. Agent du gouvernement Saunders décide d'assècher les réserves de Kincade en réouvrant l'ancienne rivière.
Mené par un courageux pêcheur suédois, des fermiers s'opposent à un riche propriétaire sans aucun scrupule qui désire accaparer leurs terres.
Le docteur Steve Monroe arrive à Rock city et apprend que son ami Roy Mandan a été ruiné par une tempête de sable et est obligé de travailler pour un promoteur douteux, Ace Hartley, sur un projet de barrage. Lors d'une violente tempête, une inondation détruit l'ouvrage et met en relief la qualité médiocre des matériaux employés. Pour se disculper, Hartley fait tomber la responsabilité sur Roy et celui-ci est emprisonné.
Après avoir assisté à une fusillade entre voleurs de bétail qui a fait une victime innocente, le conseil municipal de Outpost accepte la proposition du shérif Jackson de recruter un adjoint professionnel du révolver. Le choix de Jackson se porte sur son ami d'enfance, Hank Bartlett, au palmarès impressionnant de quinze villes nettoyées et dix huit hommes tués. Mais Bartlett meurt dans le désert sur la route de Outpost. Un vagabond, Jim Blake, l'enterre, s'approprie ses révolvers et la lettre de Jackson, puis prend sa place d'adjoint à Outpost. Dès son arrivée, il se heurte à l'hostilité d'une partie de la population, dont Gail Sterling, qui était parmi les opposants à embaucher un tueur.