Espagne, XVIe siècle. Afin d'éclaircir les mystères qui entourent la mort de sa sœur Elizabeth, Francis Barnard se rend au château où elle vivait en compagnie de son mari Nicholas. Nicholas Bernard, fils d'un redoutable inquisiteur espagnol, sombre lentement dans la folie, persuadé d'avoir enterré vivante sa femme...
L'histoire relate la vie du docteur canadien Norman Bethune, un ardent anti-fasciste, et défenseur d'une médecine plus sociale.
L'histoire se situe en 1936 dans un village de Galice, dans les mois qui précèdent la Guerre civile espagnole et se centre sur la relation entre un écolier et son professeur.
Bien décidé à se suicider, Martin se voit proposer un étrange marché : disposer d'un million de dollars pendant une semaine. Grisé par sa nouvelle vie de flambeur, Martin renonce à mettre fin à ses jours, d'autant qu'il est tombé amoureux de Lola, une jolie serveuse rebelle et indépendante. Mais il est temps de rembourser l'argent...
Au cours d'un séjour en Angleterre, Don Juan part à la conquête des belles femmes mais il s'ensuit des duels qui le mènent tout droit en prison. L'ambassadeur d'Espagne lui donne une chance de s'acheter une bonne conduite en le confiant une lettre secrète pour la reine d'Espagne. Et les aventures de l'incorrigible séducteur reprennent de plus belle...
La plupart des grandes hérésies sont évoquées, ainsi que les rapports entre la religion et l'ordre social ou la vie intime dans un climat souvent onirique ainsi qu'il est de coutume chez Buñuel.
A la Nouvelle-Orléans de 1937, une riche veuve, Violet Venable, propose de financer l'hôpital public Lyons View si l'un de ses praticiens, le docteur Cukrowicz, accepte de pratiquer une lobotomie sur sa nièce Catherine Holly. Celle-ci est internée depuis le décès mystérieux, durant un périple estival, de Sebastian Venable, poète et fils de Mrs Venable. La version que raconte Catherine du décès de Sebastian paraît tellement loufoque, que Violet la croit folle à lier. Avec l'aide du Dr Cukrowicz, Catherine va peu à peu recouvrer la mémoire jusqu'à révéler une vérité que certains auraient préféré rester enfouie...