Marshall Dan Mitchell (Scott Randolph), qui est la loi à Abilene, a la tâche de maintien de la paix entre les deux groupes. Pendant longtemps, la ville avait été divisée, avec les cow-boys et éleveurs de bétail ayant une extrémité de la ville eux-mêmes, alors que les citadins occupait l'autre extrémité. Mitchell a ajouté cette façon, il a rendu les choses plus faciles pour lui, et tenu des problèmes de surgir entre les deux factions. Toutefois…
Dans le Texas pittoresque des années 1860, un garçon nommé Travis, voulant affirmer son autorité, tente de faire fuir un chien fringant errant aux oreilles pendantes, adopté par son frère cadet Arliss. Mais le chien Vagabond prouve sa loyauté en protégeant la ferme familiale et en sauvant la vie de Travis. Le garçon et son chien deviennent alors inséparables et ensemble apprendront de précieuses leçons de vie.
Un homme veut contrôler toutes les terres de l'État pour faire paître tout son bétail. Sa bande de hors-la-loi attaque les éleveurs et les fermiers, essayant de les chasser. Rocky et Fuzzy sont amenés pour aider à arrêter les pillards et garder la terre pour les petits éleveurs et les fermiers.
Kincade contrôle la réserve d'eau afin d'obliger les paysans de payer des taxes exhorbitantes pour en utiliser. Agent du gouvernement Saunders décide d'assècher les réserves de Kincade en réouvrant l'ancienne rivière.
Au milieu de la guerre civile, Lassiter a un plan pour prendre le contrôle de la Californie. Travaillant à Saint-Joseph, il prévoit d'envoyer de faux messages aux troupes de la côte ouest via Pony Express. Il tente d'abord de soudoyer le Pony Express à bord de Roy Rogers. Lorsque Roy refuse, il se tourne vers le hors-la-loi Johnson et son gang et cela crée des problèmes.