Vers la fin du 19ème siècle, en Australie. Jim Craig, devenu orphelin suite à un accident qui couta la vie à son père, se retrouve dans l'incapacité de reprendre la petite exploitation d'arbres et doit descendre dans la vallée pour trouver du travail. Ici, il se fait embaucher par un riche exploitant agricole, l'autoritaire Harrison, et ses relatioins avec son nouveau patron sont difficiles. La situation devient intenable lorsque Jim et Jessica, la fille de Harrison, s'éprennent l'un de l'autre.
Deux cowboys, Ben et Howdy, essayent de s'enrichir en dressant des chevaux sauvages ...
Un voleur de stagecoach gracié, devient agent du gouvernement et épouse un dentiste est-côte sans méfiance naïve pour se joindre à un wagon de train et attraper les contrebandiers qui ont vendu des armes aux Indiens.
Manuel apprend la mort de son ami auquel il venait rendre visite, tué lors d'une dispute avec une famille rivale. Il promet à sa veuve d'enlever la fille de ses ennemis...
Kincade contrôle la réserve d'eau afin d'obliger les paysans de payer des taxes exhorbitantes pour en utiliser. Agent du gouvernement Saunders décide d'assècher les réserves de Kincade en réouvrant l'ancienne rivière.
Peter Miles stars comme Tom Tiflin, le petit garçon au cœur de cette histoire John Steinbeck situé dans Salinas Valley. Avec ses parents incompatibles — la ville-aimant Fred et pays heureux Alice – constamment chamailleries, Tom regarde de cow-boy Billy Buck pour la compagnie et l'amour paternel.