Années 1970. Jeanne fugue de son foyer de haute montagne pour rejoindre la ville. Dans le studio où elle s'est réfugiée, la jeune fille tombe sous le charme de Cristina, l'énigmatique star du film La Reine des Neiges, son conte fétiche. Une troublante relation s'installe entre l'actrice et la jeune fille.
Trois enfants grandissent à la ferme de Tammaru : un garçon, Margus, et deux orphelines, Mari et Tiina. Cette dernière est vive et pleine d'énergie, mais demeure à part du reste de la ferme : sa mère a été exécutée, accusée d'être une sorcière. Margus, malgré cela, la chérit beaucoup. Les parents de Margus préfèrerait qu'il épouse Mari. Mari, de son côté, est convaincue que Tiina a ensorcelé Margus et ne le supporte pas. Elle commence donc à accuser publiquement sa demi-sœur d'être un loup-garou.
Magnifique étalon, Prince Noir vit dans une superbe propriété de la campagne anglaise. Jusqu'au jour où ses maîtres doivent déménager et se séparer de lui. Le cheval se retrouve alors embarqué dans une aventure rocambolesque qui le mènera des vertes prairies de son enfance jusqu'aux rues sales de Londres...
À la fin des années 1970, en Floride. Christina, qui a fui un mari violent, veut refaire sa vie avec ses deux filles dans un meilleur environnement. Cependant, la jeune femme est rapidement embrigadée par des trafiquants de drogue qui lui font miroiter les avantages de ce commerce, présenté comme étant sans danger...