Notre homme Flint

Le colonel Jonathan Smith, spécialiste des virus et également ancien agent d'une agence de renseignements du Président des États-Unis est mandaté pour localiser une épidémie du virus Ebola.

Conditionnés à l'écoute d'un extrait du célèbre poème Stopping by Woods on a Snowy Evening de Robert Frost énoncés au téléphone, des citoyens apparemment inoffensifs se mettent à perpétrer des attentats-suicides sur le sol américain. Un agent reçoit pour mission d'enrayer le processus et découvre leur nature de « cellules dormantes », disséminées sur le territoire lors de la guerre froide, révolue. Quelqu'un a choisi de les réveiller... La phrase réactivant les agents dormants : « Le bois est sombre et m'invite aux loisirs, mais j'ai d'abord un serment à tenir, comme la route est longue avant de dormir. N'oublie pas XXX (nom de l'agent dormant), comme la route est longue avant de dormir »

Le premier ministre d'une république orientale demande à David Pollock, spécialiste des hiéroglyphes, de s'infiltrer chez son adversaire, Nejim Beshraavi, magnat du pétrole, pour y décoder un message secret. Mais Beshraavi prend David en otage. Celui-ci parvient à s'évader grâce à l'aide de Yasmin, la maîtresse de Beshraavi.

Colonel Mostyn du Service de renseignement britannique soupçonne qu'il ya une fuite dans son département et engage un expatrié américain pour éliminer diverses cibles de travail pour les Soviétiques.

L'organisation KAOS a mis au point une bombe qui peut dissoudre tous les vêtements. Maxwell Smart est amené à déjouer ce complot diabolique.