La bonne fée de Jerry

Tom regarde et étudie attentivement, tout en gribouillant des notes, les films de certaines de ses premières rencontres avec Jerry. Tom conçoit les plans d'une nouvelle souricière, mais Jerry en modifie les plans, de sorte qu'elle ne fonctionne pas mieux que la première fois que ce concept a été utilisés, dans Designs on Jerry (1955).

Par une nuit froide et enneigée à New York, Jerry est confortablement endormi dans son trou à l'intérieur d'un penthouse, tandis que Tom est mort de froid dans la ruelle du dessous, après avoir été jeté par son propriétaire.

Jerry rentre dans le Metropolitan Opera, essayant d'échapper à Tom.

Tom est un chanteur d'opéra qui change "Figaro". Ce qui contrarie le sommeil de Jerry. Jerry, épuisé, tente alors d'empêcher Tom de chanter des airs d'opéra...

Jerry avale une boisson qui rend ultra-rapide... Il mange toute la nourriture de Tom sans que Tom ne s'en rende compte.

Jerry est sauvé de Tom par un chien qui lui donne un sifflet et lui dit de souffler en cas de problème, et il viendra à son secours.

Jerry, transi de froid et recouvert de neige, découvre Tom endormi devant un feu dans une maison pleine de fromage. Une fois dans la maison, Jerry saute dans une roue de fromage Suisse et décide d’en faire sa maison. Mais Tom n’est pas d’accord...

Tom part avec son maître pour une journée de pêche. Jerry s’invite dans la voiture, où une bataille se déroule entre-deux. Une fois à bord du bateau (le "Sea Note"), Tom jette Jerry dans l'eau, et la souris se venge en attachant le crochet de Tom au pied de son maître.

Tom et Jerry sont dans l'ancienne Athènes. Tom, à la poursuite de Jerry, essaie d'entrer dans un club "pas de chats permis". Jeté par un garde, il se déguise avec la tête d'une statue...

Le propriétaire de Tom, Clint Clobber, fait griller des steaks dans son jardin. Le parfum des steaks parvient à Jerry, qui arrive et brûle la queue de Tom.

Jerry, fatigué des tentatives répétées de Tom pour l'attraper, quitte la maison pour rejoindre un programme spatial. Tom tente de convaincre Jerry de rester, mais en vain.

Un jeune oiseau vole dans le territoire de Tom.Il s'allie rapidement avec Jerry contre Tom. Tom élabore des plans de plus en plus élaborés pour attraper l'oiseau.