Sissi est maintenant l’impératrice d’Autriche‐Hongrie. Ce qui ne va pas sans heurts puisque sa nature spontanée et enjouée se retrouve confrontée aux rigueurs dues à son rang…
Sissi est habile non seulement avec les affaires d'État, mais aussi avec Sofía, sa belle-mère conflictuelle, qui profite de toute occasion pour inventer de faux romans entre Sissi et le comte Andrassy dans le but de rompre le mariage entre l'impératrice et son fils. Aux menaces de Sofia, il faut ajouter la grave maladie pulmonaire que Sissi contracte en Hongrie et qui la conduira en Grèce, où au bout d'un moment la jeune femme se remet heureusement de sa maladie.
Eva, 16 ans, quitte la Hongrie et retrouve son cousin Willie, installé depuis 10 ans aux États-Unis. Inadaptés à cette terre de désillusions, ils partent de Miami découvrir le paradis de la Floride, royaume du jeu et dernier espoir d'un exil douloureux.
En 1956 aux Jeux Olympiques de Melbourne, la Hongrie et l'URSS s'opposent lors d'un match explosif sur fond de reprise en main par les Soviétiques de la révolution hongroise.
Trois jeunes voyagent à travers la campagne hongroise dans l'espoir d'étayer la thèse au sujet de la légendaire Comtesse Elizabeth Bathory, réputée pour s'être baignée dans le sang au XVIIème siècle. Mais ils se perdent sur le retour, jusqu'à ce qu'une étrange jeune femme leur propose de les conduire au château Bathory.
Le pays est en proie au désordre, des gangs errent dans la capitale. Valushka, un postier, s'extasie sur le miracle de la création et se bat contre l'obscurantisme. Dans un café, il tente d'entraîner les clients ivres dans ses visions cosmologiques, puis, à travers la ville, chez Monsieur Eszter, un vieil homme occupé à accorder un piano pour retrouver l'harmonie du clavecin qui a été brisée par l'invention Werckmeister.
Une affaire de meurtre en Hongrie révèle l'existence de liens entre l'ambassade américaine dans ce pays et le milieu de la pornographie.