La malchance s'abat sur Susan. Premièrement elle perd son job, puis elle trouve son mari au lit avec une autre et enfin on lui a volé sa voiture. De plus elle est accusée de vol et est jetée en prison. Là, une nuit, un gardien tente de la violer, elle se défend et le frappe avec une chaise, le tuant sur le coup. Par désespoir, elle tente, avec d'autres prisonnières de s'échapper de Macon County jail.
Lorsque Johnny Clay (Antonio Sabato Jr.) et sa copine Jane Logan (Shannon Lee, fille de la légende des arts martiaux Bruce Lee) réussissent le hold-up d'une banque, ils découvrent accidentellement une façade de blanchiment d'argent créée par la mafia locale.
Une jeune femme est engagée pour prendre soin d'un homme âgé qui vit sur une île au large de la côte grecque. Quand elle y arrive, l'homme l'avertit que ses filles sont mauvaises et dangereuses. La femme découvre que l'une des filles est une nymphomane folle qui poursuit, et séduit, tout le monde dans la maison, y compris sa sœur infirme.
L'histoire vraie des cousins Buono Angelo Jr. et Kenneth Bianchi, surnommés les « Étrangleurs des collines », surnom provenant de l'observation que les corps de plusieurs victimes ont été découverts dans les collines autour du Los Angeles métropolitain depuis octobre 1977, et du policier de Washington Bob Grogan qui les a arrêtés en janvier 1979.
Le capitaine de police Wakabayashi doit faire face à une multiplication de meurtres étranges, car aucun témoin n'a vu l'agresseur. Seul un bourdonnement de mouche semble avoir été entendu juste avant que le meurtrier frappe ses victimes d'un coup de poignard dans le dos. Sans aucun indice, l'enquête piétine. Les investigations de Wakabayashi l'amène à découvrir que certaines victimes avaient un point commun : elles ont toutes été à l'armée au même endroit et il semblerait que des expériences militaires avaient lieu à l'époque, visant à pouvoir réduire la taille d'un humain à celle d'une mouche. Wakabayashi se demande si ces meurtres ont également un point commun avec les expériences menées par le docteur Hawakaya sur un rayon pouvant rendre invisible des objets...