Alors qu'il est sur le point de s'installer avec sa petite amie, Michel a une montée d'angoisse. Pour éviter de s'engager, il va se persuader qu'il est homosexuel.
En 1933, à Kansas City, la pègre tient le haut du pavé. Prohibition, prostitution et bars clandestins alimentent les caisses de la mafia. Dans cet univers, Mack Murphy, ancien policier, et son associé Dehl Swift, tous deux détectives privés, vivent d’affaires minables. Mais quand Swift monte une magouille dans le dos de son associé : quelques grammes de plomb le laisseront raide mort sur le bitume. Murphy décide alors de venger son ami, tandis que l’enquête officielle est menée par le lieutenant Steer, un flic taciturne et froid. À eux deux, ils vont affronter la pègre et les gangs locaux…
Charlot se rend à une course de baby-cart à Venice en Californie. Une équipe de tournage cherche à filmer l'évènement, mais Charlot les dérange en permanence en essayant de s'imposer devant la caméra. Le réalisateur tente alors de le faire disparaître du champ de vision par de grands gestes et des coups de pieds et de poings, ce qui va perturber la course, les deux hommes se retrouvant régulièrement au milieu de la piste. Les spectateurs, au début intrigués par ce comportement, vont finir par s'amuser des pitreries de Charlot.
Dennis, photographe à West Hollywood, retrouve ses amis, gays comme lui, dans le restaurant de Jack, le patriarche, lors d'un rendez-vous quasi rituel, où chacun fait part aux autres des aléas de sa vie sentimentale. Jack est également l'entraîneur de leur équipe de base-ball, baptisée le "club des cours brisés". Lorsque la tragédie vient frapper ce petit monde, les amitiés sont mises à l'épreuve.