Beth Hammersmith, inconsolable de puis la disparition tragique de sa sœur, Jenny, décide d'enquêter sur les mystérieuses circonstances de sa mort. Beth est, en effet, persuadée que la défunte ne s'est pas suicidée. Elle se rend alors dans un collège réservé aux jeunes filles dans lequel Jenny poursuivait sa scolarité pour mener ses recherches. La jeune femme apprend alors que plusieurs personnes ont trouvé la mort dans cet étrange établissement.
Molly, propriétaire d'un vignoble, s'apprête à passer la Saint-Valentin, avec son fiancé Jackson. Celui-ci a prévu de lui offrir un pendentif en diamant. Mais son ex, Vanessa, se présente avec un test ADN prouvant qu'il est le père de son bébé. Molly le quitte aussitôt et part pour Seattle, où une offre de travail l'attend. Un an plus tard, la jeune femme tombe sous le charme d'un blogueur, spécialisé dans le vin.
Pour juguler une épidémie propagée par des insectes, le docteur Susan Tyler et son mari Peter Mann manipulent le code génétique des petites bêtes, créant ainsi une génération de clones qui détruit ses congénères. Trois ans plus tard, le remède a donné vie à une espèce mutante qui habite dans les sous-sols de la ville. Ces insectes ont maintenant la taille de l'homme et sont dotés d'un système de camouflage naturel, le mimetisme.