Hibino Nagisa a 17 ans et est en deuxième année au lycée. Il vit seul, séparé de ses parents dans la ville balnéaire de Fujisawa à Kanagawa. Il est passionné de surf et travaille dans les bains publics d'un hôtel sur l'île d'Enoshima reliée à Fujisawa. Igawa Shun a le même âge que Nagisa et visite Fujisawa durant les vacances de printemps. Ils se rencontrent et se développe alors une relation qui dépasse l'amitié. Cependant, Kumakiri Chika, la fille du propriétaire d'un magasin d'équipement de surf, est secrètement amoureuse de Nagisa.
Owen, un adolescent qui tente de survivre en banlieue, voit sa vie chamboulée quand une camarade de classe lui fait découvrir une mystérieuse émission de télévision de fin de soirée qui dépeint une vision d'un monde surnaturel tout juste sous le leur. Dans la pâle lueur de la télévision, la perception de la réalité d'Owen commence à se fissurer.
À Francfort, au petit matin, Elvira, une transsexuelle autrefois prénommée Erwin, est corrigée par un groupe d'homosexuels. De retour chez elle, elle retrouve son ami Christoph Hacker, un comédien sur le déclin. Après une violente dispute, celui-ci la quitte définitivement. Elvira tente en vain de l'en empêcher avant de se confier à une prostituée, Zora. Dans un hôtel, elle lui raconte son enfance dans un orphelinat, son apprentissage de boucher, son mariage avec Irène, la fille de son patron, sa rencontre avec le trafiquant Anton Saitz pour qui Erwin est devenu Elvira, son arrestation et son incarcération…