Tout commence sur un balcon où un homme aiguise un rasoir… La suite est une série de métamorphoses surréalistes. Un homme sectionne l’œil d'une jeune fille. Un nuage passe devant la lune. Huit ans après. Un cycliste tombe accidenté dans la rue. La jeune fille lui porte secours et l'embrasse…
Le voyage d'un jeune homme dans le désert, où il se fait kidnapper par un sadique portant un masque de porc. Pour échapper aux tortures de l'inconnu, le jeune homme sombre dans un univers imaginaire et fantastique.
