Alors que des forains italiens marchent dans la neige, la Mort déclenche une avalanche. Un petit garçon dans un berceau échappe à l'avalanche, et lorsque la vieille dame s'approche de lui, il attrape son nez, et ne lâche la Mort que lorsqu'elle lui a promis de ne le prendre que s'il le lui demandait. La sœur de la Mort, la dame Hiver Perinbaba, recueille chez elle l'enfant, nommé Jakub. Il l'aide à secouer son édredon de plumes qui apporte la neige sur la terre. Les années passent sans qu'il grandisse, mais il suit du ciel la vie d'une petite fille, Alžbetka. Son père, le maire du village, perd sa femme, et prend une nouvelle épouse, qui a déjà une fille, Dora. La voyant persécutée par sa marâtre, Jakub décide de quitter Perinbaba. Il emporte l'un de ses couvre-lit pour s'envoler, et grandit d'un seul coup. Il retrouve Alžbetka, et se fait engager par son père. Ils ne tardent pas à se rendre compte qu'il est doué de nombreux talents, presque magiques.
À la fin du Moyen-Âge, la jeune Margit et sa soeur Katla fuient dans les montagnes après que leur mère ait été brûlée pour sorcellerie. Elles trouvent refuge chez Johann, un paysan veuf qui élève son garçon Jonas. Cependant, Katla utilise ses pouvoirs afin de séduire Johann, ce qui déclenche la colère de Jonas. Pendant ce temps, Margit a des visions de sa défunte mère qui lui apparaît lors de visions, et va peu à peu s'enfoncer dans ce monde mystique.
1917. Malmenées par la vie, deux cousines s'inventent un monde merveilleux peuplé de fées qu'elles finissent par prendre en photo... L'affaire arrive aux oreilles de Conan Doyle, célèbre adepte de spiritisme...
En l'honneur du 30e anniversaire de « La Belle et la Bête », cette émission spéciale met en vedette ce grand classique de l'animation à travers des scènes d'animation et réelles, ainsi que des prestations musicales dans des décors et costumes inspirés du film.
La harpe chantante possède le don d'offrir la joie, la beauté et le bonheur autour d'elle, protégeant la Vallée enchantée. Mais une sombre nuit, elle est enlevée par un inconnu. La vallée n'étant plus protégée par un charme, elle périclite. Mickey revient du village et déclare avoir acheté des haricots magiques, ce qui déplait à Donald. Mickey devait les planter à la pleine lune. Les haricots poussent une fois la nuit tombée. La maison est alors emmenée dans les nuages, ses occupants endormis risquant de tomber à maintes reprises. À leur réveil, ils se retrouvent face à un château au milieu des nuages.