Un vieux « Jack in the box » a été déterré et donné au musée dans lequel travaille Casey, un passionné d’objets vintage. Quand celui-ci va se rendre compte que la poupée cachée dans la boîte est en réalité une forme humaine de clown terrifiante animée d’intentions démoniaques, il sera déjà trop tard pour échapper à l’effroyable mécanique…
Pour fêter leur anniversaire de mariage, Big Bob Carter, un ancien policier de Cleveland, et sa femme Ethel ont demandé à leur famille de partir avec eux en Californie. Big Bob est sûr que faire la route tous ensemble les aidera à resserrer des liens familiaux un peu distendus. Même si tout le monde vient, personne n'est vraiment ravi d'être là. Lynn, la fille aînée, s'inquiète du confort de son bébé. Son mari, Doug, redoute de passer trop de temps près de son beau-père. La jeune Brenda regrette de ne pas être allée faire la fête à Cancun avec ses amis. Et Bobby ne s'intéresse qu'aux deux chiens de la famille. Une route désertique va conduire les Carter vers le pire des cauchemars…
Une météorite portant en elle des clowns assoiffés de sang tombe sur la Terre. La bande de clowns commence alors à tuer tous les habitants d'une petite ville à coups de gags mortels…
Une histoire sadique d'un jeune homme, Dennis, âgé d'une trentaine d'années, handicapé mental, qui se retrouve à communiquer avec son propre reflet, un démon plus que malveillant. Cette entité démoniaque, avec qui il fait connaissance, se montre pour la première fois, dans un miroir antique que son frère, avec qui il vit, ramènera chez eux, pris dans un lieu mystérieux et sombre à la fois. Ce mal, qui hante ce miroir, prend de l'emprise sur le pauvre Dennis et lui ordonne, l'oblige à commettre des crimes sans nom, en prenant soin de viser ceux qu'il aime.