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Allemagne de l'Ouest, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Un adolescent, Michael Berg, fait par hasard la connaissance de Hanna, une femme de 35 ans dont il devient l'amant. Commence alors une liaison secrète et passionnelle. Pendant plusieurs mois, Michael rejoint Hanna chez elle tous les jours, et l'un de leurs jeux consiste à ce qu'il lui fasse la lecture.

1941, Europe de l'Est, une communauté juive vit dans un village. Schlomo, le « fou » du village, arrive essoufflé devant le conseil des sages pour leur annoncer une terrible nouvelle : les Allemands tuent et déportent vers des destinations inconnues tous les habitants juifs des shtetls voisins. Le conseil se réunit et après maintes querelles, une idée jaillit de la bouche même du fou : pour échapper aux assassins, ils organiseront un faux train de déportation !

John Kelso est envoyé par le magazine "Town and Country" à Savannah pour couvrir la grande fête qu'organise chaque Noël John Williams, antiquaire et collectionneur d'art dans sa résidence légendaire, Mercer House, située au coeur historique de la ville. C'est l'occasion pour le journaliste de rencontrer tout le gratin local et de s'imprégner de l'atmosphère raffinée de Savannah. Mais durant la nuit, John Williams est arrêté et inculpé du meurtre de son jeune compagnon, Billy Hanson, un gigolo. Flairant un scandale mondain, John Kelso décide de rester.

Meike et Ursula envisagent de fonder une famille. Ils s'arrangent pour qu'un donateur les aide. Meike est excité et prêt. Quant à Ursula...

Passionne par son metier de kinesitherapeute, Eddie Bliss l'est egalement par le catch, qu'il pratique sous le costume et le pseudonyme de The Naked Man. Seulement son pere aimerait qu'il reprenne la pharmacie familiale tandis que sa femme, enceinte, exige qu'il abandonne cette activite aussi vulgaire que frivole. Comme Eddie est un bon garcon, il installe son cabinet en face de la pharmacie familiale et renonce aux joies du ring. C'est alors qu'apparait dans sa vie Sticks Verona, veritable incarnation du mal qui va bouleverser ses projets.

Tod se fait heurter par une voiture et y trouve la mort alors qu'il allait rencontrer Pla-Thong... L'esprit de Tod reste coincé sur terre car il doit accomplir quelque chose, Pla-Thong va alors aider Tod à trouver ce qu'il doit accomplir. Tod se rappelle alors de Lemon qui lui avait demandé de l'aide pour sortir avec Pla-Thong, celui-ci va alors l'aider pensant que c'est la raison pour laquelle il ne peut s'en aller paisiblement. Sauf que cela ne fonctionne pas, quelle est la vraie raison pour laquelle Tod ne peut s'en aller ?

Dans un Japon d'anticipation, une jeune fille dont la mère vient de mourir est recueillie par une prostituée du nom de Glico. Elles rejoindront par la suite une troupe d'amis vivant dans Yentown, un bidonville où se terrent les exclus...