Après avoir frôlé la mort, un chien sème la zizanie chez le voisinage. Son propriétaire, le jeune Victor, va tout tenter pour démontrer que son fidèle compagnon est tout sauf un monstre.
En tournée à bord d'un autobus un peu particulier, les Beatles et quelques amis sont transportés dans un pays fantastique où ils font des rencontres surréalistes et vivent d'étranges événements provoqués par des magiciens.
La structure visuelle du film est principalement composée de variations sur l'arabesque : arcs de lumière, jets d'eau, toiles d'araignée, arbres naissants, fleurs et feuillages, sourire d'une femme, bras qui s'étirent, bras qui rythme une chaise à bascule. Elle utilise des éléments naturels (lumière, miroirs, eau et vent) et des techniques photographiques (expositions multiples et objectifs) pour déformer les différents éléments ou intensifier leur dessin.
Le petit Vincent Malloy, âgé de sept ans, possède une imagination débordante. Il s'imagine être le comédien Vincent Price.