En 1964, le long de la Route 66, Bobby, un tueur en série de 19 ans, cherche une façon de se déplacer mais ne trouve aucune option. Sa chance tourne lorsqu'il est récupéré par un célèbre dresseur d'animaux, Jim, qui parcourt la grande autoroute américaine avec une cargaison inestimable : son chimpanzé nommé Spanky.
Joo-Hyub est un tueur en série de sang-froid, il essaie de vivre inaperçu dans un petit village avec son fils Yong-Ho. Son fils se lie d'amitié avec Ji-Soo, une nouvelle élève venant d'arriver à son école. Ji-Soo se rend vite compte que Joo-Hyub est un tueur en série. Joo-Hyub décide de tuer Ji-Soo pour lui-même et son fils.
Le professeur Génessier, célèbre chirurgien spécialisé dans les transplantations, est responsable d'un accident de voiture dont sa fille Christiane, qu'il adore, est sortie vivante mais le visage horriblement mutilé. À l'aide d'une assistante dévouée, il attire des jeunes filles dans son pavillon-laboratoire, pour prélever la peau de leur visage et l'appliquer sur les plaies de sa fille. Une opération si difficile que Génessier est obligé de la répéter régulièrement, après chaque échec des greffons. Christiane, un masque sur le visage, ne se doute encore de rien...