Trevor Adams est un lycéen solitaire souvent persécuté par ses camarades de classe. En représailles, il a, un jour, menacé de faire exploser son lycée. Depuis lors, les élèves l'évitent et personne n'est vraiment rassuré en sa présence. Cependant, un professeur accepte de lui donner le premier rôle dans la pièce de théâtre qu'il monte. Quand ils apprennent qu'elle concerne des tueries dans les écoles, professeurs, parents et élèves se sentent d'autant plus menacés.
Jeune divorcée vivant à San Francisco, Gloria Mundy mène une existence tranquille, jusqu'au jour où elle rencontre une série d'étranges évènements. Suivie par divers individus peu rassurants, elle se croit d'abord menacée de mort... Mais avec l'aide du séduisant agent fédéral Tony Carlson, elle va petit à petit découvrir qu'elle est malgré elle mêlée à une conspiration d'assassinat contre le Pape. Une course contre la montre débute pour eux afin de déjouer ce terrible complot...