Un éminent psychiatre, le Dr. Snow, suit un scientifique qui souffre de troubles émotionnels. Tous les deux sont kidnappés par une organisation secrète qui cherche à s'accaparer le fruit des recherches du savant.
L'exécutif George Dupler perd son sang-froid et est rétrogradé au poste de directeur de nuit dans une pharmacie ouverte 24h / 24. Après avoir suggéré à son fils adolescent Freddie d'arrêter d'avoir une liaison avec la femme au foyer de banlieue Cheryl Gibbons, qui est une cousine éloignée, Cheryl tente de séduire George. Chez lui, devant sa mère, Freddie accuse son père d'avoir volé sa fille, car il a trouvé Cheryl en train de servir un repas à George au milieu de la nuit, alors que son mari Bobby était de garde à la caserne des pompiers. George se sépare alors de sa femme Helen, quitte son emploi, emménage dans un entrepôt et demande à Cheryl d'emménager avec lui.
En 1961, P.L. Travers, célèbre romancière britannique, arrive à Los Angeles, conviée à Hollywood par Walt Disney qui souhaite depuis de nombreuses années porter à l'écran son personnage le plus fameux, Mary Poppins, décliné dans plusieurs romans pour la jeunesse. Mais si Disney fait preuve d'énergie et d'obstination, Travers est une personne très difficile à convaincre. La romancière, qui a un droit de regard absolu sur l'adaptation, critique point par point le travail préparatoire fourni par l'équipe qui travaille sur le projet de film. Au fil du temps, Walt Disney découvre le passé de l'auteure ainsi que les secrets de son enfance...
Gloria et Frances se sont rencontrées dans les années 80. Elles se sont aimées comme on s'aime à seize ans : drogue, sexe et rock&roll. Puis la vie les a séparées, et elles ont pris des chemins très différents. Vingt ans après, Frances revient chercher Gloria…