Haruka, jeune apprentie, vit chez son mentor, la céramiste de renommée nationale, Tokiko. Ensemble, elles entretiennent une relation trouble, sensuelle et déroutante. Haruka est partagée entre son amour pour Tokiko et les violences morales qu'elle subit. Quand un nouvel élève s'installe dans la maison, Haruka perd pied face aux provocations de sa professeure...
Peu satisfaite de son petit ami, ce journaliste ambitieux qui va dîner avec un brillant homme d'affaires qu'elle a récemment interviewé, elle ne peut supporter qu'il contrôle sa vie et son avenir. Quelle décision doit elle prendre ? Le garder, s'en séparer ? Cette jeune femme décide de tester toutes les options et de comparer ce que serait sa vie avec d'autres que lui. Il ne lui reste plus qu'à trouver les partenaires qui pourraient pimenter son quotidien...
Misaki Amemiya est une inspectrice adjointe du Bureau de la sécurité communautaire du Département de la police métropolitaine qui est prise au piège alors qu'elle enquêtait sur un mystérieux site web de vidéos SM illégales appelé "Babylon" dans lequel travaille sa soeur, Shizuko qu'elle laisse s'enfuir...