Un fantôme au visage masqué hante les coulisses de l'Opéra de Paris. Amoureux d'une jeune cantatrice, il la séquestre dans l'espoir de susciter son amour.
En 1781, un jeune artiste arrive à Vienne précédé d’une enviable réputation ; il s’appelle Wolfgang Amadeus Mozart. Accueilli de façons diverses au palais de l’Empereur Joseph, il se fait un ennemi acharné d’Antonio Salieri, musicien réputé et compositeur officiel de la Cour. Ce dernier ne comprend pas pourquoi ce jeune homme arrogant, paillard, a un tel génie, une telle puissance créatrice. Se sentant trahi par Dieu, Salieri décide de faire obstacle à Mozart par tous les moyens…
Levan Phantiashvili, prince bon vivant, se trouve dans une situation financière difficile. Pour améliorer sa vie, il accepte d'épouser Elo, la fille du marchand Adam Varakhidze. Le marchand est heureux de cette décision qui lui ouvre les portes de la haute société, jusqu'à ce qu'il découvre qu'Elo n'est pas tout à fait satisfaite de sa décision.