Une jeune adolescente fêtarde voit sa vie changer du jour au lendemain suite à l'apparition d'une créature à laquelle elle est physiquement liée.
Dans une atmosphère de film noir et avec des images en noir et blanc, à l'intérieur d'une gare fermée, Lynch incarne un détective des homicides interrogeant un singe tourmenté soupçonné de meurtre, peut-être par amour passionné pour un poulet.
